1. Die Analyse

In einem ersten persönlichen Gespräch erfahren wir mehr über Ihre Ziele und Wünsche und erfassen Ihren aktuellen Stand der laufenden Versicherungen, Ihrer Vermögensanlagen und Vorsorgekonten. Diese Erfassung bildet die Grundlage unserer Beratung.

2. Die Auswertung

Nun unterziehen wir Ihre Daten einer professionellen Auswertung. Dabei betrachten wir nicht nur den Preis Ihrer Versicherungen. Wir durchleuchten Ihre Verträge und lesen auch im "Kleingedruckten" nach und können so über Lücken in Ihrer Vorsorge aufklären, auf fehlende Zuschüsse und Vergünstigungen vom Staat hinweisen und erstellen das richtige Konzept für die Erzielung besserer Renditen, erarbeiten eine Strategie für den richtigen Vermögensaufbau und erzielen Einsparungen von mehreren hundert Euro pro Jahr. Mit Hilfe moderner Finanzsoftware und Vergleichsprogrammen erstellen wir für Sie Ihre persönliche Bilanz und ein konkretes Konzept für Ihre Ziele und Wünsche.

3. Die Beratung

In unserem ersten Beratungsgespräch präsentieren wir Ihnen die Finanzanalyse. Sie erfahren mehr über Ihre Liquidität, Verbindlichkeiten und Vermögen. Sie erkennen Ihre aktuelle Vorsorgesituation bei Erwerbsminderung oder längerer Krankheit. Sie erfahren mehr über die Versorgung Ihrer Angehörigen und betrachten steuerliche Auswirkungen Ihrer Altersvorsorge.

Die Finanzanalyse ist die Grundlage unserer Beratung. Nun stellen wir Ihnen wesentliche Verbesserungsmöglichkeiten vor und erklären Ihnen unser Konzept. Dieses enthält die bestmöglichen Versicherungsleistungen, eine optimale Vorsorgestrategie und einen sicheren Vermögensaufbau. Sind Sie mit unserem Konzept einverstanden, stoßen wir gemeinsam mit Ihnen die Umsetzung an.